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宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰）

耳熟能详的民间侠义故事包拯（井淼饰）铁面无私，得罪庞太师，被项氏三雄行刺，幸被展昭（张翼饰）所救；展更因救永安公主有功，被赐以”御猫“雅号；怎知惹来陷空岛“五鼠”不满，”锦毛鼠“白玉堂（乔庄饰）与韩彰

　　本片由三个单元故事组成，集邵氏数十红星合演，为大导演岳枫、程刚及张彻联合执导，当年就有「花一张票价，看三套电影」的称誉。岳枫之〈铁弓缘〉由岳华、施思主演，讲述一对青年男女因一把铁弓而结缘；程刚之〈