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孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上

小学六年级的航祐和夏芽不仅在同一栋公寓长大，也是彼此最好的朋友。夏日里的某天，他们在即将拆除的公寓玩耍，却突然陷入异象，举目所见，尽是一片汪洋。航祐和朋友们有办法回到原来的世界吗？一场夏日告别之旅就此