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　　影片讲述了书生宁采臣上京赶考，午夜时分与道士燕赤霞夜宿兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿不似人间，众多酒客与美人推杯换盏好不快活。殊不知兰若寺中众多美人竟都是妖精所化，其中倩郎与小倩兄

　　上古时期，魔族首领牛魔王狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人化身刘九。却不料数年后，刘九体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，刘九只身一人前往昆仑

　　与《聊斋》原著相同，故事一开始便是书生刘子固对杂货铺卖扇女阿绣一见钟情。暗恋阿绣的刘子固与阿绣以扇面上的画相交，这一切都被修炼成人形下山游玩的狐仙看在了眼里，而这个狐仙却跟原著不同，他是一只男狐仙