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　　明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林

　　宋徽宗年间，浪子燕青携李师师归隐江湖，不问世事。但无妄之灾从天而降，来历不明的刺客杀了李师师，重伤燕青。更有朝廷追捕燕青，指责燕青在扬州杀害官差。为替李师师报仇、查明真相，燕青踏上复仇之路。