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来自南太平洋萨摩亚群岛的体育记者杜克（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）和他的律师朋友刚佐博士（本尼西奥·德·托尔 Benicio Del Tore 饰）一起开车前往拉斯维加斯，寻找他们的“美国梦”。一路上，他们带了大量毒品和酒精，也遇到形形色色的人，药物作用下，许多迷乱和癫狂的画面出现，让他们分不清幻觉和现实，到底哪个更残破，哪个更肮脏扭曲。两个人的混沌，加上拉斯维加斯本身的纸醉金迷，“美国梦”似乎遥不可及，两个人留下垃圾场一样的五星级酒店房间，无法停止迷幻的路途……

供职于某珠宝公司的小职员和田（本木雅弘饰）因同事住院治疗，所以承担起远赴中国云南寻找翡翠矿的工作。与之同行的有翻译沈先生（マコイワマツ饰），还有一个黑帮头目氏家（石橋蓮司饰）。氏家性格粗鲁，脾气暴躁，终日过着刀口舔血的日子，此次他奉组织的命令随行监督和田的工作。这个奇怪的三人组千里迢迢来到云南，沿路上遇到许多奇人逸事，及至到了深山之中，他们竟发现这里生活着传说中的鸟人部落。鸟人部落的祖先似乎曾拥有御风飞翔的能力，如今这个传说早已被人淡忘……

一千年前的布列颠群岛上，当时王刚登基为王。当邪恶的罗勃和他残暴的助手格利分抢走亚瑟王的石中剑亚瑟王的石中剑石中剑掉在一座浓密可怕的魔法森林；凯莉是一个好胜心强的女孩，她硬著头皮闯进去……