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　　一九二六年秋天， 中国共产党领导的工农运动蓬勃兴起。七年前被迫离乡的赵海山，受党派遣回到家乡枫树湾。他深入发动群众，组织农民协会，成立农民自卫军，积极开展对敌斗争，挫败了恶霸地主汤汉池和他儿子汤家

武当派败类白眉道人、冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀；胡一次 寻仇不遂，为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武当之武林自相残杀的画面，出现一幕令人触目惊心的大结局。