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故事从天帝一正一邪两缕仙魂转世下凡开始，一缕精魂化为战神长生，却能挖心不死；一缕精魂化身云荒，被冥王囚禁魔族幽云地狱百年，日日受噬魂钉之苦。阴谋诡计接踵而来，引导着两缕精魂自相残杀。神兽乘黄化作灵动少女引诱战神，为云荒手刃战神，取走爱人长生的玉明心，却得知长生是为爱主动遭受舍心劫之苦。三人的爱情纠葛虐身虐心，刻骨铭心，更牵扯出百年前天帝与神兽乘黄之间的一段情缘。冥界封印解除，魔兵降世，生灵涂炭，魔族炼狱到底有何隐情？天帝双魂又能否圆满历劫归位？

　　画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。

你相信这世界上有魔女吗？ 18岁的何美珍，一个美丽的小镇少女。奇怪的是，她的学校里，总会有男生莫名其妙地受伤，甚至死亡，而受伤的男生无一不曾向何美珍表达好感。一时间，何美珍是魔女的流言甚嚣尘上。 暗恋何美珍的李晓东，为了澄清流言，试图证明这些受伤死亡事件与何美珍无关。

孤高清冷的空桑世子时影和热情仗义的赤族郡主朱颜，因一花之恩结下命劫夙缘，却阴错阳差结为师徒相伴三年。归邪升起，空桑将亡，时影误以为陪伴朱颜长大的鲛人止渊就是海皇，所以亲手封印了止渊。最终朱颜将玉骨刺向了时影，一语成谶。可命运，早在被窥视的那天就改变了。