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唐僧（罗家英 饰）、孙悟空（陈浩民 饰）、朱八戒（林子聪 饰）、沙僧（火星 饰）师徒四人行至盘丝山，偶遇被捕兽夹夹伤的蜘蛛精小七（云千千 饰）并将其送至家中。孙悟空火眼金睛，见小七的母亲及众仆人是妖精

影片讲述了在古代，皇帝派东厂督主高德海率舰队前往东海寻求不老泉。谁料途中遭遇蛟龙袭击，不慎沉船，舰队误入荒岛冒险，锦衣卫侍卫严烈偶遇了“世间最后一个鲛人”—美丽善良的汐音，并和汐音相爱的故事。